2021年第50周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2021年12月15日 周三
中國(guó)市場(chǎng)貿(mào)易活動(dòng)減少，價(jià)格承壓下行
巴西產(chǎn)品繼續(xù)向美國(guó)市場(chǎng)涌入
第三季度巴西牛屠宰量達(dá)2004年以來(lái)最低
2022年所有烏拉圭工廠將啟動(dòng)自動(dòng)定型系統(tǒng)
2022年阿根廷政府將對(duì)牛肉出口實(shí)行更為靈活的政策
2022年阿根廷牛肉出口量將增長(zhǎng)11%
根據(jù)白宮一項(xiàng)調(diào)查，美國(guó)肉類包裝商疫情期間收益暴增300%
FOB南方共同市場(chǎng)
中國(guó)貿(mào)易活動(dòng)減少，價(jià)格承壓下行
中國(guó)牛肉市場(chǎng)活動(dòng)仍充滿不確定性，一位該地區(qū)貿(mào)易商反映，目前沒(méi)有進(jìn)口商采購(gòu)，給還價(jià)的進(jìn)口商出價(jià)距離工廠意向價(jià)相差很遠(yuǎn)，價(jià)格下跌了300-400美元/噸，幾乎沒(méi)有成交，一位經(jīng)理人報(bào)烏拉圭全牛6700美元/噸。阿根廷市場(chǎng)參與者的觀點(diǎn)類似，市場(chǎng)較之前不穩(wěn)定，且更為謹(jǐn)慎。買家非必要不想冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行采購(gòu)，只是確認(rèn)一下報(bào)盤價(jià)格。羊肉方面胴體參考價(jià)5700-5800美元/噸，較七天前變化不大。
歐洲冰鮮牛肉市場(chǎng)仍疲軟
歐洲希爾頓臀腰肉貿(mào)易停滯，阿根廷方面上周9500-10000美元/噸離岸價(jià)有成交，好的品牌成交價(jià)可能高于這一水平。自四月初開(kāi)始希爾頓臀腰肉就沒(méi)有這么低過(guò)了。一位貿(mào)易商稱每年這個(gè)時(shí)候由于假期的原因行情進(jìn)入一定時(shí)期的低迷是很正常的。加上短時(shí)期內(nèi)的疫情爆發(fā)，導(dǎo)致了市場(chǎng)低迷的行情。阿根廷方面據(jù)說(shuō)不做猶太屠宰的工廠已經(jīng)停掉了賣到歐洲市場(chǎng)的閹牛的屠宰，這是很好的事情，因?yàn)樵谑袌?chǎng)下行的時(shí)期供應(yīng)不會(huì)增加。
智利大選結(jié)果備受關(guān)注
9日智利舉行了總統(tǒng)選舉第二輪投票前的最后一場(chǎng)辯論，在完全不確定誰(shuí)將成為下一任總統(tǒng)的情況下，由José Antonio Kastand 和Gabriel Boric展開(kāi)角逐。一位進(jìn)口商評(píng)論稱“金融市場(chǎng)受到?jīng)_擊，美元反彈”。本周，智利比索價(jià)值達(dá)850比索兌1美元的高點(diǎn)。智利進(jìn)口市場(chǎng)貿(mào)易緩慢，從巴拉圭進(jìn)口價(jià)格穩(wěn)定。19切全牛參考價(jià)5700-5800美元/噸，14切件套參考價(jià)4900-5000美元/噸，后部位肉價(jià)格5400-5600美元/噸，80VL碎肉3500-3600美元/噸。一些連鎖超市想在51周到明年第一周之前加速庫(kù)存流通，以便儲(chǔ)存即將到港的新船期的貨。另一方面，需要跨越安第斯山進(jìn)行運(yùn)輸?shù)呢浳锊惶踩现茉l(fā)生四起卡車被劫事件，這些被搶劫的肉都會(huì)流向黑市。
巴西牛肉產(chǎn)品繼續(xù)涌入美國(guó)市場(chǎng)
一些巴西出口商正在盡可能多的向美國(guó)市場(chǎng)發(fā)貨，一位該地區(qū)貿(mào)易商稱，很可能下周開(kāi)始美國(guó)6萬(wàn)噸免稅配額即將完成。該消息來(lái)源稱烏拉圭2萬(wàn)噸配額已經(jīng)完成，巴西90CL牛前參考價(jià)5100美元/噸。加拿大市場(chǎng)貿(mào)易緩慢，烏拉圭工廠對(duì)中國(guó)市場(chǎng)銷售達(dá)成后很難把貨賣到加拿大。此外，烏拉圭在加拿大市場(chǎng)的2022年出口配額也有所增加。
一些猶太團(tuán)隊(duì)停工三周
如往年年底一樣，一些猶太屠宰團(tuán)隊(duì)在南美地區(qū)停工數(shù)周。一位進(jìn)口商告訴記者,巴拉圭方面,兩個(gè)猶太屠宰人員預(yù)計(jì)將在下周離開(kāi)，將于1月第二周返回,另外兩個(gè)工廠將保持猶太屠宰活動(dòng),另一個(gè)團(tuán)隊(duì)將于接下來(lái)幾天開(kāi)始在另一個(gè)工廠開(kāi)展屠宰活動(dòng)。
南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格連續(xù)五周的上漲結(jié)束
本周南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格指數(shù)在連續(xù)五周的上漲之后下跌，本周下跌了4美分至3.86美元/公斤。該指數(shù)下跌的主要原因是巴西育肥牛雷亞爾價(jià)格下滑。此外，巴西雷亞爾兌美元匯率下跌了0.9%，巴西主要出口州育肥牛價(jià)格本周下降了10美分至3.51美元/公斤，與其他地區(qū)相比，巴西的價(jià)格拉開(kāi)了與其他地區(qū)牛價(jià)的差距。相反烏拉圭市場(chǎng)堅(jiān)挺，特種重型閹牛貿(mào)易參考價(jià)4.3美元/公斤。阿根廷和巴拉圭市場(chǎng)保持穩(wěn)定，阿根廷出口閹牛參考價(jià)在4.58美元/公斤，巴拉圭參考價(jià)3.8美元/公斤。
巴西
12月巴西出口量仍保持緩慢節(jié)奏
12月前8個(gè)工作日，巴西牛肉出口仍保持緩慢節(jié)奏。前八個(gè)工作日牛肉出口量為37849噸，日均出口量4731噸，平均出口價(jià)格4906美元/噸，較11月平均水平保持穩(wěn)定。
第三季度牛屠宰量達(dá)2004年以來(lái)最低水平
2021年第三季度巴西牛屠宰量694萬(wàn)頭，較2020年同期屠宰量下降了10.7%，較第二季度屠宰量下降了2%，是2004年第三季度至今以來(lái)的最低水平。屠宰量表現(xiàn)最好的月份是8月，達(dá)252萬(wàn)頭，屠宰量最低的月份是9月，僅191萬(wàn)頭。9月屠宰量下降的工廠是那些得到聯(lián)邦政府授權(quán)可以出口的工廠。與8月屠宰量相比減少了31%，因此，這些工廠的屠宰量占比從前八個(gè)月的74%下降至9月的69.5%。該數(shù)據(jù)證明，從2020年年初開(kāi)始的母牛保留存欄趨勢(shì)繼續(xù)保持，累計(jì)母牛屠宰量229萬(wàn)頭。各州屠宰量排行中，馬托格羅索州以16.4%的占比領(lǐng)先，其次是圣保羅州，占10.9%，戈亞斯州排名第三，占10.8%，南馬托格羅索州曾在2020年第三季度屠宰量占比排名第二，下降至第四位，屠宰量較去年同期下降了24.4%。第三季度牛肉產(chǎn)量為188.9萬(wàn)噸，較去年同期相比下降了8.9%。豬肉累計(jì)總產(chǎn)量127.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了8.7%，禽類總產(chǎn)量達(dá)364.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了4.5%。
育肥牛價(jià)格大范圍下滑
育肥牛價(jià)格本周全面下跌。主要原因是12月上半月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，和無(wú)法出口中國(guó)。唯一牛價(jià)沒(méi)有下行的地區(qū)是南里奧格蘭德州，南馬托格羅索州和馬托格羅索州牛價(jià)有持續(xù)下跌，育肥牛價(jià)格較上周下跌了7-8雷亞爾/15公斤分別下跌至297.5雷亞爾/15公斤和291.5雷亞爾/15公斤。圣保羅州牛價(jià)下跌了4.5雷亞爾/15公斤，至308.5雷亞爾/15公斤。圣保羅州預(yù)定時(shí)間在8天左右，工廠的采購(gòu)價(jià)格仍保持下行壓力。包裝工廠和分銷商的牛肉庫(kù)存都很大。
烏拉圭
2022年烏拉圭所有工廠將啟動(dòng)自動(dòng)分類系統(tǒng)
據(jù)報(bào)道，烏拉圭肉協(xié)在25家屠宰包裝廠安裝自動(dòng)分類系統(tǒng)，預(yù)計(jì)到2022年所有工廠都將啟用。該自動(dòng)分類系統(tǒng)可以在工廠內(nèi)完成胴體的成型和分類。烏拉圭肉協(xié)的質(zhì)檢經(jīng)理Natalia Barsanti解釋說(shuō)，自10月以來(lái)，屠宰場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始發(fā)送胴體圖像，肉協(xié)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)正在驗(yàn)證所有工廠的校準(zhǔn)系統(tǒng)。據(jù)估計(jì)，2022年期間，胴體的官方分類可以自動(dòng)進(jìn)行，目前該工作是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)肉眼檢查完成的。該系統(tǒng)的主要成果是評(píng)價(jià)的客觀性，因?yàn)樗谒械墓S中實(shí)行統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
工廠決定如何應(yīng)對(duì)年末的供應(yīng)短缺問(wèn)題
烏拉圭主要的屠宰包裝工廠決定在今年的剩余幾天減少活動(dòng)，以應(yīng)對(duì)供應(yīng)收縮。美麗華已決定7廠于圣誕節(jié)前停工兩周，暫停申請(qǐng)?jiān)S可證，而Marfrig也將在Salto廠停工，暫停申請(qǐng)?jiān)S可證，盡管停工不超過(guò)10天。
育肥牛市場(chǎng)堅(jiān)挺，重型閹牛采購(gòu)興趣增加
育肥牛價(jià)格繼續(xù)上漲，與其他類型的牛相比，需求端采購(gòu)興趣主要集中在重型閹牛上。進(jìn)行猶太屠宰的工廠發(fā)現(xiàn)體重較大的育肥閹牛不易得到，于是提高采購(gòu)價(jià)格，成交價(jià)4.3美元/公斤，也有4.4美元/公斤的高價(jià)成交，付款周期45天，沒(méi)有猶太屠宰條件的農(nóng)場(chǎng)出價(jià)較低，重型母牛成交價(jià)4.05-4.1美元/公斤。預(yù)定時(shí)間7-10天不等，和往年一樣，年末的幾周和下一年的年初一周很難采到育肥牛，這會(huì)使買家嘗試多出一些錢。預(yù)計(jì)市場(chǎng)將保持堅(jiān)挺上漲趨勢(shì)。
屠宰活動(dòng)仍滿負(fù)荷進(jìn)行
上周屠宰量再次超過(guò)6萬(wàn)頭。過(guò)去七周中有四周屠宰量超過(guò)6萬(wàn)頭。INAC報(bào)告稱，在截至12月11日的一周內(nèi)，牛屠宰量 60233頭，較上周減少了2775頭，下降了4.4%，較去年同期增加了1.2萬(wàn)頭。本周屠宰量的下降主要發(fā)生在閹牛，閹牛屠宰量下降了2237頭，下降至26932頭。小母牛屠宰量7157頭，較上周下降了1193頭，母牛屠宰量增加了500頭至24778頭。屠宰量領(lǐng)先的工廠是Athena-Pulsa（7廠），屠宰量4837頭，Ontilcor廠，4801頭，Las Piedras（379廠），屠宰量4794頭。Marfrig四家工廠屠宰量14923頭，較上周略有下降，美麗華三家工廠上周屠宰量13644頭，較上周略有增加。截至目前牛屠宰量累計(jì)249萬(wàn)頭，距離打破2006年的屠宰量記錄僅相差10萬(wàn)頭。
阿根廷
2022年阿根廷政府將對(duì)牛肉出口實(shí)行更為靈活的政策
上周四,政府宣布明年計(jì)劃不對(duì)牛肉出口實(shí)行配額,盡管仍然禁止出口七種受歡迎的部位肉(肋排、臍橙板、玫瑰肉、肋排蓋、大米龍、肩胛和牛腩),除非這些部位來(lái)自國(guó)內(nèi)需求較小的工業(yè)母牛和D, E, F型公牛，這些類型的牛可以不受限制的發(fā)運(yùn)至中國(guó)。此外，政府方面表示，如果該行業(yè)牛群恢復(fù)情況得到確認(rèn)，將在4月重新討論取消限制C級(jí)(中等質(zhì)量)牛的方案。Frigorífico Gorina（2025廠）總裁兼阿根廷牛肉出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)Carlos說(shuō):"我們正走在正確的軌道上，這是一個(gè)非常好的消息，我們希望一切朝向全面正常化發(fā)展。"作為補(bǔ)償，出口屠宰場(chǎng)承諾在平安夜和新年夜輸送數(shù)量為2萬(wàn)噸的五種牛部位肉，用他們將與超市和批發(fā)連鎖店達(dá)成協(xié)議，價(jià)格比11月低33%。然而，一些生產(chǎn)者實(shí)體普遍存在擔(dān)憂，特別是在國(guó)內(nèi)貿(mào)易部長(zhǎng)Roberto Feletti的聲明之后，他將阿根廷國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格的上漲與政府的選舉失敗聯(lián)系在一起，并暗示他認(rèn)為阿根廷人雞肉消費(fèi)量增加而牛肉消費(fèi)量下降是不好的。
2022年牛肉出口量將增長(zhǎng)11%
如果阿根廷政府宣布的牛肉出口政策得到確認(rèn)并全年實(shí)行，明年不含骨類的出口量將達(dá)79萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)較2021年增長(zhǎng)11.3%，2021年全年出口量將達(dá)71萬(wàn)噸。
據(jù)官方數(shù)據(jù)，11月牛屠宰量將達(dá)109.7萬(wàn)頭
官方數(shù)據(jù)顯示，11月牛屠宰量為109.7萬(wàn)頭，比上月增加3%，比去年同期減少12%。2021年前11個(gè)月，屠宰量累計(jì)達(dá)1182.7萬(wàn)頭。母牛占屠宰量的44.6%。屠宰量最大的工廠是Swift(巴西Minerva集團(tuán))、Coto以及Rioplatense、Gorina和ArreBeef。
出口閹牛價(jià)格保持穩(wěn)定
出口閹牛價(jià)格連續(xù)第三周保持穩(wěn)定，最好的閹牛價(jià)格410-430比索/公斤，串種閹牛參考價(jià)400-420比索/公斤，優(yōu)種母牛參考價(jià)340-350比索/公斤，工業(yè)母牛參考價(jià)275-290比索/公斤。
北美
疫情期間肉類包裝廠凈利潤(rùn)暴漲300%
白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)表示，自疫情爆發(fā)以來(lái)，四家最大的肉類加工公司利用其在高度整合的美國(guó)市場(chǎng)上的市場(chǎng)影響力推高肉類價(jià)格，并向農(nóng)戶支付較低的工資，加工廠的凈利潤(rùn)率已提高了兩倍。占牛肉、豬肉、禽類市場(chǎng)份額55%-85%的肉類加工企業(yè)反駁稱,肉類價(jià)格上漲是由于勞動(dòng)力成本和運(yùn)輸費(fèi)用更高。官員們調(diào)查了美國(guó)銷售額最大的雞肉生產(chǎn)商泰森食品公司、總部位于巴西的全球最大的肉類加工企業(yè)JBS SA、持有National Beef大部分股份的巴西牛肉生產(chǎn)商Marfrig Global Foods SA和Seaboard。該分析表明，利潤(rùn)率顯著增加，這與“公司只是轉(zhuǎn)嫁了更高的勞動(dòng)力和供應(yīng)成本”的觀點(diǎn)不一致的，毛利率上升了50%，凈利潤(rùn)率上升至300%以上。
泰森制定了一項(xiàng)投資計(jì)劃，計(jì)劃將產(chǎn)能增加60萬(wàn)噸
美國(guó)肉類巨頭泰森食品公司日前宣布，將在未來(lái)兩年內(nèi)新建12家工廠，使其肉類加工能力增加近60萬(wàn)噸。該公司預(yù)計(jì)，未來(lái)10年全球禽肉、牛肉和豬肉消費(fèi)量將增長(zhǎng)4300萬(wàn)噸。該公司報(bào)告還稱，計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)投資13億美元用于其業(yè)務(wù)部門的自動(dòng)化。泰森食品公司預(yù)計(jì)，到2024財(cái)年，其新的“生產(chǎn)力計(jì)劃”將為公司帶來(lái)10億美元的經(jīng)常性儲(chǔ)蓄。
進(jìn)口牛肉價(jià)格上漲
進(jìn)口牛肉價(jià)格從溫和到大幅走高，成交由穩(wěn)轉(zhuǎn)弱。交易緩慢溫和。供應(yīng)緊張和港口延誤是主要的貿(mào)易問(wèn)題。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的每周報(bào)告，新西蘭的季節(jié)性奶牛和公牛的收獲開(kāi)始減緩。
育肥牛價(jià)格開(kāi)始下行調(diào)整
上周南方的育肥者看到他們?cè)谟逝Ｊ袌?chǎng)取得的一些進(jìn)展正在消失。北方的育肥者在市場(chǎng)上也經(jīng)歷了同樣的失望。育肥牛成交價(jià)140美元/百磅，胴體參考價(jià)在220美元/百磅以下。
歐洲
歐盟委員會(huì)預(yù)估下個(gè)十年人均肉類消費(fèi)量將下降2.8公斤
在歐盟委員會(huì)最新的關(guān)于歐盟肉類生產(chǎn)和消費(fèi)演變的預(yù)測(cè)報(bào)告中，預(yù)計(jì)到2031年，全球肉類消費(fèi)將以平均每年1.4%的速度增長(zhǎng)，這要?dú)w功于發(fā)展中國(guó)家的人口和收入的增長(zhǎng)。雖然全球需求的很大一部分將由當(dāng)?shù)厣a(chǎn)來(lái)滿足，但除了目前的3730萬(wàn)噸之外，還需要再進(jìn)口340萬(wàn)噸肉類(特別是家禽和牛肉)，以填補(bǔ)許多國(guó)家的缺口。歐盟將只能有限的受益于家禽的額外需求。據(jù)Eurocarne報(bào)道，由于對(duì)亞洲的豬肉出口下降，到2031年，歐盟出口在世界貿(mào)易中的份額將從目前的20%下降到17%。另一方面，受新冠肺炎疫情和中國(guó)肉類短缺影響的消費(fèi)量下降影響，預(yù)計(jì)歐盟人均肉類消費(fèi)量將從2018年的69.8公斤下降到2031年的67公斤，這與全球趨勢(shì)相反?？傮w消費(fèi)量的下降將伴隨著消費(fèi)選擇的變化。牛肉人均消費(fèi)量將保持下降趨勢(shì)，從10.4公斤下降至9.7公斤。
JBS收購(gòu)了意大利King’s集團(tuán)
巴西肉類加工企業(yè)JBS SA日前同意以8200萬(wàn)歐元(9238萬(wàn)美元)的價(jià)格收購(gòu)意大利熟食公司Grupo King's，該公司將合并于其子公司Rigamonti。路透社報(bào)道，JBS在一份證券文件中稱，Rigamonti將擁有Grupo King在意大利的全部四家工廠，以及該公司在美國(guó)的所有業(yè)務(wù)，其中包括位于新澤西州的一家工廠。JBS補(bǔ)充稱，根據(jù)協(xié)議，Rigamonti還收購(gòu)了生豬生產(chǎn)商Piggly 20%的股份，并將持有意大利熟食品牌King's和Principe的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。
澳洲
11月新西蘭牛肉出口繁忙
AgriHQ市場(chǎng)報(bào)告稱，11月新西蘭牛肉出口仍保持強(qiáng)勁，月出口量達(dá)36500噸，比2020年11月增加了2000噸(6%)，比5年同期平均水平增加了5300噸(17%)。中國(guó)仍然是一個(gè)強(qiáng)勁的市場(chǎng)，占總出口量的44%。最近，對(duì)日本的出口量大幅增加，這可能是由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致的餐飲行業(yè)限制放松。新西蘭11月向日本發(fā)貨量為2700噸，比10月增加了600噸(29%)，比去年11月增加了580噸(27%)。有趣的是，出口量的其中50%是由生產(chǎn)用牛肉制成的。盡管美國(guó)進(jìn)口牛肉價(jià)格堅(jiān)挺，但新西蘭11月對(duì)美國(guó)的出口量?jī)H為8200噸，比去年市場(chǎng)疲軟時(shí)減少了500噸。
