時間：2023年8月9日 周三
FOB南方共同市場
中國的需求持續(xù)，價格起起落落
一位巴西貿易商稱，盡管市場動態(tài)與三四年前一樣忽高忽低，但中國的牛肉需求是持續(xù)的，并解釋道“中國的購買模式與過去類似：周一價格下跌，然后在周二接近該行業(yè)的目標價格，并最終在周三和周四達成交易”。阿根廷的牛價上漲，而烏拉圭和巴西的供應減少。“盡管如此，我印象中需求正在增加，盡管這并不一定表明是中國的完全國內需求，”這位知情人士說到。他還補充道：“據(jù)觀察，老客戶正試著改變價格完成交易，季節(jié)性運營商似乎也呈現(xiàn)出“高需求”，盡管如此，在他看來，這并不是真的。與6月下半月相比，幾次降價使中國的價格恢復了8-15%。此外，進口商也有更大的購買興趣，隨之詢價也多。但自3月底至4月初達到上一個峰值以來，目前的參考數(shù)據(jù)仍不到30%的一半，相反這比去年第二季度的歷史最高點低了25%。中國市場最糟糕的時期似乎已經過去，但經濟方面仍然沒有明確的信號可以讓我們更加樂觀地看待中期。巴西貿易商報告說，上周巴西前部位肉上周成交價格是CRF 5000-5100美元。然而本周中國貿易商以4800-4900美元還價，比該行業(yè)的預期價格低了約200-300美元。該貿易商表示，大多數(shù)巴西工廠已經在9月份售出（后部位肉和前部位肉），并將在10月份提供貨物。關于牛腩，中國出價4200美元，但出口商想要4500美元。至于后腱成交價格是6100和6200美元，一些出口商要求之后每噸長200-300美元。一位貿易商稱，“阿根廷已經開始提價，并退出了市場。中國市場正在尋找更多牛肉，比如巴西的掠奪牛前和肋排。”
中國的需求“比前幾周更強勁”，烏拉圭腱子價格達到 5500-5600美元/噸，牛大米龍價格為5450美元/噸，小米龍價格為5600美元/噸。阿根廷方面，掠奪牛前參考價4200-4300美元/噸，牛霖和大米龍的價格是5000美元/噸。有人猜測在下周日初選后，阿根廷貨幣可能貶值。一位貿易商表示：“如果阿根廷幣貶值20-30%，它將更有競爭力，并將抵消最近幾天牛價的上漲。與此同時，智利的帶骨四分體價格已高達4600-4700美元，需求高于供應，因此價格預計將繼續(xù)上漲
羊肉價格上漲
中國的綿羊市場價格和需要正在復蘇。上周烏拉圭羊肉胴體達到CFR 3600-3700美元/噸，而本周價格約3700-3800美元/噸。
7月貿易數(shù)據(jù)低于預期
到目前為止，中國經濟還沒任何數(shù)據(jù)可以預測未來的需求。7月份中國外貿大幅下降，進口同比下降12.4%，出口下降14.5%，這表明中國經濟復蘇不穩(wěn)定。離岸人民幣匯率跌至兩周前的低點（7.2334）。今年到目前為止，人民幣兌美元已經貶值4.6%。
阿根廷屠宰量減少，導致希爾頓的報價瘋狂上漲
在下周日阿根廷（Paso）初選前幾天，牛屠宰量減少導致歐洲希爾頓價格瘋狂上漲（請看阿根廷）。上周末，阿根廷臀腰肉價格為FOB 13300-13700美元之間，而本周價格則達到了FOB 14000美元。一位貿易商稱：“本周我停止了購買。歐洲需求并不能證明這些高價是合理的，肉類將在10月中旬抵達，而10月中旬并不是假期。”據(jù)知情人士透露，烏拉圭利用歐洲進口冰鮮市場的價格調整，希爾頓牛臀腰肉的價格達到12500-12800美元/噸。
美國市場有些疲軟
美國進口市場無法維持上周的動態(tài)，對烏拉圭產品的需求和價格似乎都有點疲軟。根據(jù)一位貿易商的說法，7天前90CL前部位肉達到的CFR4550美元/噸很難維持，進口商打算每噸少付50至100美元。
智利試圖在假期前減少庫存
上周主要來自巴西和巴拉圭的大量牛肉進入智利市場。巴西和巴拉圭的19分體價格分別是CIF 5300/5400美元/噸，前部位肉的價格分別是4900/5100美元/噸。知情人士認為，國慶節(jié)最新采購的價格沒有大幅變化的空間，因為價格為5500-5700美元的19分體剛剛到貨。大型連鎖超市在處理庫存中仍然保持著強有力的實力，對
于保質期短的肉類，將價格降低了10%至15%。上個月美元兌換智利比索上漲了8%，智利經濟將在6月份出現(xiàn)第五個月的萎縮。
市場
盡管有阿根廷的支撐，南方共同市場的閹肉價格本周還是下跌了
受巴西和烏拉圭牛價下跌的壓力，盡管阿根廷價格再次出現(xiàn)強勁上升趨勢，但南方共同市場的閹肉平均價格本周下跌。南方共同市場公牛指數(shù)下跌3美分至每公斤胴體3.39美元。主要是巴西，雷亞爾參考值的下降和2.4%的匯率貶值加在一起，肥牛本周下降了12美分至每公斤酮體2.90美元。
在阿根廷，價格繼續(xù)迅速上升?？紤]官方匯率并增加9%的牛肉出口稅，本周出口公牛增加了26美分，上兩周增加了77美分，每公斤胴體重量為4.56美元。
巴拉圭公牛屠宰價格為3.55美元，并將此價格定位為該地區(qū)價格自高到低排行第二的國家，但特種牛的價格下跌了10-15美分。
巴西
8月初平均出口價格繼續(xù)下降
據(jù)外貿部（Secex）報告，8月前四個工作日，巴西出口了41267噸牛肉，平均價格為4532美元/噸。平均日產量為10317噸，為6月第一周以來的最高值。自6月初以來平均出口值呈下降趨勢，價格下跌了12%，即613美元/噸。
7月中國平均出口價格創(chuàng)16月新低
7月份，巴西對中國的冷凍牛肉平均出口價格為4810美元/噸，比6月份的平均出口價格每噸低350美元（-6.8%），為16個月前2021年3月以來的最低值。7月份中國出口量環(huán)比下降4.3萬噸至92515噸。無論如何，到目前為止，中國仍然是巴西冷凍牛肉的主要出口國，占比為64%。本月冷凍牛肉第二大目的地是俄羅斯（8695噸）。
隨著中國需要降低，巴西增對加了對南美的出口
中國需求疲軟導致巴西出口商增加了對南美市場的出口比例。截至到7月，智利和烏拉圭的冰鮮牛肉出口同比分別增長了43%和36%。這導致今年的冰鮮出口量增長了20%，而目前冷凍出口量每年下降7%。四個出口量下降的主要目的地分別是：中國（-7%）、美國（-7%）、埃及（-48%）和菲律賓（-14%）。
對歐盟的冰鮮牛肉出口量自2月份月以來最低
巴西向歐盟國家出口了1277噸冰鮮牛肉，比6月份減少了70噸，是自2月份以來的最低出口量。當月凍結出口累計3452噸，比6月份增加464噸。
新加坡為牛肉和豬肉敞開大門
根據(jù)農業(yè)和畜牧業(yè)部8月4日發(fā)布的信息，新加坡開放了巴西豬肉和牛肉市場。巴西可出口未經商業(yè)滅菌的牛肉和豬肉，但必須經新加坡食品局（SFA）的認證。巴西動物蛋白協(xié)會（ABPA）在報告中指出，新加坡豬肉市場的開放將大幅增加巴西豬肉出口。
牛企要求司法賠償
Frigorffico Boibras要求司法追償，以重新談判5110萬雷亞爾（約1050萬美元）的債務。
禽流感病例增至77例
根據(jù)官方信息，截至上周日，巴西共登記了77例禽流感病例，其中75例發(fā)生在野生鳥類身上，2例發(fā)生家養(yǎng)動物身上。商業(yè)農場沒有禽流感病例，因此巴西官方繼續(xù)被列為無該疾病。如果商業(yè)農場有任何病例，主要進口國禁止從該地區(qū)進口家禽產品，整個國家的出口不受影響。巴西是世界上最大的禽肉出口國。
市場
成品牛價格繼續(xù)面臨下行壓力
屠宰牛價格本周繼續(xù)呈下降趨勢。根據(jù)蘇格蘭咨詢公司的參考資料，在圣保羅本周初，公牛價格是226.5雷亞爾/15公斤免稅，30天內付清，比上一次低了5雷亞爾。所謂的屠宰時不到30個月“中國?！保鐑r5雷亞爾/15公斤的報價，本周也下跌了R$5/15公斤。巴西的主要養(yǎng)牛州平均價格為195.7雷亞爾/15公斤，比上周下降了1.2雷亞爾。批發(fā)市場的牛肉價格在本月前幾天上漲后略有回落。
烏拉圭
烏拉圭的牛群數(shù)量將增加約30-35萬頭
事實上，2022/23財政年度的牛庫存有所增加。畜牧部在9月份報告初步數(shù)據(jù)時，顯示這個數(shù)字肯定會比去年多出30-35萬只。當畜牧部在9月份報告初步數(shù)據(jù)時，這個數(shù)字肯定會比去年多出300-35萬只。一方面，屠宰量急劇下降，從2021/22年度的274萬頭下降到215萬，減少了57萬頭牛?？偟膩碚f，鑒于2022年下半年活牛產量幾乎為零，除上半年增長外，兩年的活牛出口略有收縮。除此之外，還有對良好產仔和斷奶的預期。根據(jù)INIA妊娠研討會的數(shù)據(jù)，2022年的妊娠率達到了80%。因此，隨著懷孕和斷奶的時間減少，6月30日統(tǒng)計的小牛數(shù)量幾乎肯定超過了290萬頭?？紤]到出欄和小牛的進入，牛群將增加約30-35萬頭達到約1186萬頭的數(shù)量。2023/24財政年，受干旱的影響，牛群數(shù)量很可能會減少。今年的INIA妊娠研討會報告稱，與前一年相比，妊娠率下降了9個百分點，因此斷奶率將略高于60%。明年6月30日的小牛數(shù)量肯定會減少約30萬達到260萬頭。2023/24年初的國際市場狀況和對中國經濟發(fā)展的預期不容樂觀，因為強烈的購買壓力將加快屠宰速度，因此屠宰量可能會接近200萬頭牛，2023/24財政年度末的牛群數(shù)量可能會減少約10萬頭。
沙特阿拉伯部長訪問烏拉圭并打開投資大門
畜牧業(yè)部長費爾南多·馬托斯和MGAP國際事務部門負責人阿德里安娜·盧皮納奇上周五接待了由投資部長哈立德·阿爾法萊主持的沙特阿拉伯代表團。會議討論了兩國感興趣的各種問題，目的是促進未來的投資。工業(yè)、能源和礦業(yè)部的有關部門也出席了會議。
根據(jù)MGAP的報道，為其發(fā)展討論的一些主題是大米和乳制品。馬托斯強調了烏拉圭家禽業(yè)和糧食生產所具備的良好條件，以及柑橘、牛肉和羊肉的潛力。由哈立德·阿爾法萊部長率領的沙特阿拉伯代表團談到了投資水產養(yǎng)殖的興趣，并解釋烏拉圭有發(fā)展水產養(yǎng)殖的空間。沙特投資部長還提出了銷售化肥、磷酸鹽和氮氣的興趣。
Canelones和Inaler恢復生產，Carrasco和La Caballada關閉工廠
烏拉圭的兩家主要肉企Marfrig和Minerva繼續(xù)輪流開放工廠，并派遣員工休假。在五周工廠關閉后，Minerva的Frigorifico Canelones于本周恢復生產，而從下周開始，公司將派遣Carrasco的人員休假。Marfrig的 lnaler將于下周恢復生產，而La Caballada將于19日星期六進行最后一天生產后，然后讓員工休假，并至少四周工廠將關閉。
佛羅里達州Frigorifico將于下周恢復生產
Frigorifico將于8月16日星期三進行首次屠宰測試，此前幾年都沒有任何生產。目前該地區(qū)的干旱限制了生產。它將從每月約2000頭的屠宰量（原則上是奶牛）開始，逐步提高工廠的屠宰能力至每月約7000頭牛。Frigorifico有權出口到主要目的國（中國、美國、歐盟），這是生產的重點。
Sundiro集團目前處于非工作狀態(tài)，目前還沒有回復生產的日期
據(jù)知情人士報道，中國Sundiro集團旗下的Lorsinal和Rosario屠宰場已再次停業(yè)兩周，目前還沒有恢復生產的日期，盡管停業(yè)不會持續(xù)很長時間。
月度出口修正表
在WBR的最新報告中，公布了截至7月的月度出口表，其中新鮮牛肉的總出口存在錯誤。下面是正確的圖表。
市場
需求加劇了采購價格的下行壓力
自上周末以來，屠宰牛價格的下行壓力增加了，比一周前每公斤胴體重量低10-15美分。特別牛和重型牛的最高價格分別為3.50美元和3.30美元。對于偏重但不特殊的牛，公牛報價3.40美元，奶牛是3.15-3.20美元。預訂期限為一到三周。在本周一舉行的牲畜承銷人協(xié)會會議上，不同的運營商表示，不同工廠的預訂和價格存在差異，這清楚地反映了目前的市場，有幾家工廠集中在481配額。為了達到配額，大型屠宰場集中屠宰飼養(yǎng)牛。中間價是指在本周的某個時候價格更高的中位數(shù)，但購買通常在本周末避免了中間價。從供應的角度來看也存在差異，生產商需要迅速屠宰，而其他人則表示淡定。有一些“高價”購買的牛，隨著氣候的改善，牛農選擇增加公斤，從而提高平均價格。在會議上幾家運營商提到，國內市場對較輕的牛感興趣，這在月初很常見。此外他們強調，要達到高價，無論是公牛還是奶牛，都需要增加牛的重量。除了報價低之外，需求水平也低，市場預期價格將保持下行壓力。
牛的屠宰量為11周以來最高
上周屠宰量大幅上升。INAC報告稱，截至8月6日，有45086頭牛進入屠宰場，比上一次增加了5500頭，是自5月中旬以來的最高值。屠宰的組成比例清楚地反應了481配額。小母牛是增長數(shù)量最多的，總共有7067頭，這是自2月份以來的最高值。本周，公牛增加2700頭達到了21112頭。不屬于配額的奶牛僅占屠宰量的36%，有16188頭。本周屠宰最多的工廠是Marfrig-Tacuarembo（5140）、Las Piedras（4853）和Ontilcor（4247）。7月份屠宰量是169558頭牛，同比增長了13.6%。這是自2022年5月以來，年度牛屠宰量首次增加。
羊肉市場勢頭強勁
就綿羊而言，供應短缺導致價格上漲。昨天下午咨詢的一位運營商表示，對胴體不超過15公斤的輕羊羔有需求，每公斤的價格約為2.95美元。這把其他品種的價格都拉了上來，母羊成交價為2.40美元。綿羊屠宰量連續(xù)三周保持在10000頭以下。INAG報告稱9179只羊被屠宰，與上一次相比增加了不到1000頭。屠宰量比較達的是Sidercol（3040）、Frigocerro（2443）和Las Piedras（1950）。
阿根廷
在牛價大幅上漲后，阿根廷肉企減少了屠宰量
最近幾周，肉牛價格的劇烈上漲使阿根廷牛在該地區(qū)處于領先地位，僅次于美國和歐盟，屠宰場的競爭力也消失了。據(jù)WBR消息人士稱，由于牛價上漲，最大的屠宰廠將屠宰量限制在20%-30%之間，這取決于他們的采購、銷售、工人的情況和其他等問題。一家工廠上周減少了工作量，目前只決定在周一至周三工作。在另一家擁有兩家屠宰場的公司，上周他們的產能剛剛超過70%，本周他們計劃降至55%。另一家大公司也出現(xiàn)了同樣的情況，該公司上周將屠宰量減少到50%，而這只會持續(xù)3天。
阿根廷再次宣布沒有商業(yè)鳥類感染禽流感
上次爆發(fā)禽流感衛(wèi)生措施完成后28天, 國家農業(yè)食品健康和質量服務局（Senasa）向世界動物衛(wèi)生組織（OMSA）提出了國家無此病例的自我聲明。此次疫情是該國商業(yè)農場登記的18起疫情中的最后一起，已確定了屠宰和消毒方案。根據(jù)衛(wèi)生機構的說法，“根據(jù)適用的流行病學監(jiān)測，自6月以來，沒有在家禽中發(fā)現(xiàn)新的疫情?！?/span> 根據(jù)衛(wèi)生機構的說法，“根據(jù)適用的流行病學監(jiān)測，自6月以來，沒有在家禽中發(fā)現(xiàn)新的疫情?！?/span> 然而，全國范圍內的流行病學監(jiān)測和預防仍在繼續(xù)。
市場
所有類別的價格都在繼續(xù)上漲
優(yōu)質雜交英國公牛價格又攀升了100比索至每公斤報價在1100至1200比索之間，而澤布串種閹牛則報價為1000-1100比索/公斤之間。母牛價格緊隨其后，特優(yōu)種母牛價格在940至970 比索之間，而主要運往中國的工業(yè)奶牛則攀升至760至920 比索之間。
巴拉圭
臺灣成為巴拉圭牛肉的第二大出口國
根據(jù)Senacsa的數(shù)據(jù)，巴拉圭7月份以4921美元/噸的平均價格出口了27597噸牛肉。比6月份增加了1300噸，同比減少了8000噸（-22%）。與上個月相比，每噸的平均價格下降了100美元多一點，這是連續(xù)第二個月出現(xiàn)收縮，落后于2月至5月的持續(xù)上升趨勢，在此期間，價格回升了500美元/噸。對于智利的出口價格的下降，巴拉圭主要客戶這個月平均價格下降了180美元/噸。作為巴拉圭牛肉的第二大目的國的臺灣，今年迄今為止的出貨量增長了3%，而年出口總額則下降了9%。
今年7月牛的屠宰量首次增加
巴拉圭上半年的牛屠宰量月同比都低于2022年，下半年開始有所好轉。Senacsa報告稱，近19.9萬頭牛進入屠宰場，比2022年7月多了近4000頭。良好的天氣和飼料條件可能會加快屠宰速度，因此下半年的屠宰動態(tài)可能會高于2022年。最大的屠宰廠集團Minerva，在四家屠宰廠加工了78544頭牛（占總數(shù)的39%），而管理三家屠宰廠的Concepcion集團屠宰了61225頭牛（31%）。
市場
盡管困難重重，牛市場的價格仍在上漲
一位交易員告訴WBR，盡管困難重重，但供應不足沒有引起價格的下降，上周市場“升溫”。普通公牛的價格為每公斤3.50-3.55美元，肥牛的價格為3.15-3.20美元；然而，公牛的價格高達每公斤3.60-3.65美元。他指出：“天氣優(yōu)勢明顯，這正是調整市場的因素”。下周將比往常更短，因為8/15星期二將是一個假期，新總統(tǒng)將上任，所以一些工廠周一也不會工作。
智利
6月，巴西與巴拉圭出口智利的量幾乎持平
由于智利牛肉進口牛價格的下降，巴西牛肉在國際市場上表現(xiàn)出競爭力。根據(jù)Odepa的數(shù)據(jù)，6月份，8903噸巴西牛肉抵達智利，這是今年迄今為止的最高月度產量，與巴拉圭的牛肉數(shù)量持平。來自哥倫比亞的牛肉量也大幅增加，達到1074噸，是過去至少兩年來的最高出口量。2023年上半年，智利進口了59645噸牛肉，比2022年同期減少了8%。
北美
美國肉企利潤繼續(xù)降低
肉企沒有積極出價，牛屠宰量繼續(xù)下降，他們的利潤仍然很低。Drovers表示，屠宰場要堅持出價，結果一個月來一直處于低迷狀態(tài)。截至7月29日的一周，養(yǎng)牛者的平均利潤每頭接近443美元，與前一周的利潤持平。相比之下，肉企利潤率進一步下滑，平均每人虧損約102美元，比前一周多虧損21美元。上周出售牛的飼料總成本為每頭578美元，比一年前同一周的512美元飼養(yǎng)成本高出12%。上周一頭公牛的總成本估計為2156美元，比去年1895美元/頭上漲了12%。據(jù)估計，政府共屠宰了487722頭牛，比前一周減少了約4000頭，比去年同期減少了30000頭。屠宰場的設備利用率約為85.3%，而去年則為90.6%。
馬士基預示集裝箱需求將減少
由于經濟增長疲軟，客戶減少庫存，今年全球海運集裝箱需求將急劇下降。該公司是世界上最大的集裝箱托運商之一，市場份額約為17%。該公司表示，預計集裝箱數(shù)量將下降4%，之前該公司曾預測下降幅度不會超過2.5%。。
2024年墨西哥牛肉產量預計會增加
美國農業(yè)部表示，由于飼料價格下跌，牛農的回報率會增加，以及國內和國際需求增加，預計2024年墨西哥的牛肉和豬肉產量將增加。2024年的牛肉產量預計將比2023年增長近1%，達到224萬噸。由于預計產量的增加，牛肉進口量預計達到17.5萬噸，而豬肉進口預計將在2023年下降后恢復。由于高產量和全球需求增加，預計2024年的出口將增加，盡管增幅不大。
市場
北方的肉企被迫為牛買單
北方的肉企被迫為牛買單，周五南方的貿易發(fā)展緩慢。盡管包肉企很想抵制，但在勞動節(jié)到來之前，牛市似乎正在加速。Drovers表示，周一至周四的平均價格攀升至187.55美元/酮體，上漲了98美分，但周五北方大多數(shù)的活牛價格為188美元，屠宰牛的價格是295美元/酮體，比前一周上漲了2美元。
牛肉進口價格穩(wěn)定
與前一周相比，美國進口牛肉價格穩(wěn)定不均衡，貿易成交遲緩。根據(jù)美國農業(yè)部的每周報告，附近的供應緊張。交易緩慢至溫和。根據(jù)美國農業(yè)部的每周報告，附近的供應緊張。
歐洲
今年以來糧食指數(shù)漲幅最大
世界基本食品價格參考指數(shù)在俄羅斯退出黑海協(xié)議后于7月上漲，該協(xié)議允許在戰(zhàn)爭期間向烏克蘭出口糧食。
牛肉價格下跌
糧農組織7約肉類價格指數(shù)平均為117.8點，比6月份低0.4點（0.3%），比去年同月低6.3點（5.1%）。由于大洋洲的出口供應增加，國際牛肉價格下跌，與此同時，在庫存增加和國內銷售疲軟的背景下，亞洲市場進口需求疲軟。由于主要出口國的供應增加，禽流感疫情在主要生產地區(qū)持續(xù)影響，禽肉價格也略有下降。由于大洋洲供應充足，主要進口商（特別是中國和西歐）的需求減少，羊肉價格連續(xù)第三個月下降。相比之下，美國和西歐的供應持續(xù)緊張，加上季節(jié)性需求上升，導致豬肉價格連續(xù)第六個月上漲。
大洋洲
截至7月澳大利亞對美國的牛肉出口增長了62%
澳大利亞繼續(xù)增加牛肉出口。根據(jù)農業(yè)、漁業(yè)和林業(yè)部的數(shù)據(jù)，7月份，它的出貨量為97305噸，與年度相比增加了17311噸。這是出口量連續(xù)第七個月增長。年累計出口增加9.7萬噸（增長20%）。7月份，美國以23909噸的產量成為澳大利亞出口的主要目的國，輕松超過出口量為17000噸的日本、韓國和中國。今年截至到7月，對美國的出口率每年增長62%。
亞洲
7月份對中國的牛肉出口將減少約5萬噸
7月份對中國牛肉出口大幅下降，可以看出中國對牛肉需要的減弱。前一個月相比，降幅將在5至21萬噸左右。大部分牛肉，尤其是來自南方共同市場，將于8月中旬至9月中旬抵港。與上月相比，7月份巴西對中國的出口減少了4.3萬噸，這是下降的主要原因。澳大利亞和烏拉圭的出口也有所下降，阿根廷的出口預計也出現(xiàn)了同樣的情況。美國農業(yè)部預計，中國今年將進口350萬噸牛肉，這意味著每月進口量約22.7萬噸牛肉,7月份的出口量低于這個數(shù)值。
越南批準使用ASF疫苗
越南對非洲豬瘟的疫苗批準使用兩種針，使其成為世界上第一種針對這種致命疾病的商業(yè)疫苗。農業(yè)部已要求企業(yè)制定國內銷售和出口的生產計劃。據(jù)政府稱，最近在40個省的養(yǎng)豬場測試了超過65萬劑疫苗，有效率為95%。
